Portfolio DOC Treatment Plan

Also: Behandlungsplan, Depotberatung

Ein Portfolio DOC Treatment Plan ist die individuelle Depotberatung von Portfolio DOC: eine vollständige Analyse des bestehenden Portfolios, kombiniert mit konkreten Handlungsempfehlungen, um Schwachstellen zu beheben und das Portfolio besser auf die Ziele und das Risikoprofil des Anlegers auszurichten. Der Treatment Plan folgt dem Portfolio DOC-Ansatz: Diagnose zuerst, dann gezielte Behandlung statt pauschale Modellportfolios.