Portfolio Check

Also: Portfolio-Diagnose

Der Portfolio Check von Portfolio DOC ist die diagnostische Analyse eines bestehenden Depots, die Mismatches zwischen den aktuellen Beständen und den Zielen, der Risikotoleranz und der Marktlage des Anlegers aufzeigt. Wie eine ärztliche Untersuchung deckt der Portfolio Check Klumpenrisiken, fehlende Diversifikation, Überschneidungen und ineffiziente Allokationen auf – die Grundlage für jeden anschließenden Treatment Plan.